Zoho koppeling
Een Zoho koppeling zorgt dat leads, klanten, deals, orders en facturen automatisch tussen Zoho en je andere systemen stromen: je website, webshop, ERP, boekhouding en mailbox. Zoho heeft zelf veel apps die onderling praten, maar zodra er een systeem buiten Zoho bij komt, typt iemand over. Wij bouwen die koppelingen op de officiële API's van Zoho, met foutafhandeling en monitoring.
In het kort
Waarom
Zoho is een verzameling bedrijfsapps: CRM voor verkoop, Books voor de boekhouding, Desk voor klantenservice, Inventory voor voorraad en nog veel meer. Binnen Zoho praten die apps met elkaar. Maar de meeste bedrijven hebben ook systemen buiten Zoho: een webshop, een ERP, een Nederlands boekhoudpakket, een planningstool of een eigen portaal.
Zonder koppeling gebeurt het volgende. Een lead vult een formulier in op de website en iemand zet hem met de hand in Zoho CRM. Een deal wordt gewonnen en iemand maakt de klant opnieuw aan in het ERP. Een factuur is betaald, maar in Zoho staat hij nog open, dus sales belt een klant die al betaald heeft.
Een goede Zoho koppeling laat die gegevens automatisch stromen en legt per gegeven vast welk systeem de bron is: de klantgegevens uit Zoho CRM, de voorraad uit het ERP, de betaalstatus uit de boekhouding.
Stromen
| Koppeling | Naar Zoho | Uit Zoho |
|---|---|---|
| Website en formulieren | Nieuwe leads met bron en campagne | Niets, of een bevestiging |
| Webshop | Klanten, orders, orderwaarde | Klantgroep, prijsafspraken |
| ERP | Orderhistorie, openstaande orders, voorraad | Nieuwe klanten, gewonnen deals, offertes |
| Boekhouding, zoals Exact of Moneybird | Betaalstatus, openstaande posten | Klanten en verkoopfacturen uit Zoho Books |
| Mail en telefonie | Gesprekken en mails als activiteit | Contactgegevens |
| Dashboard | Niets | Pipeline, conversie, omzet per verkoper |
Werk je met Zoho Books en een los ERP, of met Zoho CRM en een ander boekhoudpakket, dan is het vooral belangrijk om vast te leggen wie klanten aanmaakt. Twee systemen die allebei klanten maken, leveren dubbele records op. Voor koppelingen met boekhoudpakketten zie ook Exact Online en CRM koppeling.
Techniek
Zoho heeft goede, openbare API's. De belangrijkste feiten:
We kiezen per stroom tussen een koppelplatform als n8n, dat een Zoho-integratie heeft, en eigen code voor grote volumes of ingewikkelde regels. Zoho biedt ook eigen scripting (Deluge) binnen de apps. Dat gebruiken we voor kleine aanpassingen binnen Zoho, niet voor koppelingen met veel logica. Meer over hoe API's werken lees je bij API koppelingen.
AI
Als de gegevens stromen, kan AI werk in Zoho overnemen:
Zoho heeft zelf een AI-assistent, Zia. Die werkt binnen Zoho. Maatwerk loont als AI gegevens van buiten Zoho nodig heeft of iets moet doen in een ander systeem.
Beheer
Wat er mis kan gaan bij een Zoho koppeling, en wat we eraan doen:
Elke stroom krijgt logging per record en een dagelijkse telling: aantal leads van de website tegenover aantal in Zoho, aantal gewonnen deals tegenover klanten in het ERP. Wijkt het af, dan komt er een melding naar een vaste persoon.
Prijs
De kosten hangen af van het aantal stromen, de Zoho-apps die je gebruikt en het aantal uitzonderingen. Leads van één formulier naar Zoho CRM is klein. Een tweerichtingskoppeling tussen Zoho CRM, een ERP en een boekhoudpakket is groter. We werken met een vaste prijs per afgesproken stap, met acceptatiecriteria vooraf. prijsindicatie Zoho koppeling, enkele stroom en meerdere stromen
Daarnaast zijn er lopende kosten voor het koppelplatform en soms voor extra API-credits bij Zoho als je volume hoog is.
Een fictief voorbeeld. Een installatiebedrijf gebruikt Zoho CRM voor verkoop en Exact Online voor de boekhouding. Na de koppeling wordt een gewonnen deal automatisch een klant en een order in Exact, en ziet sales in Zoho welke facturen nog openstaan. Welk klantvoorbeeld mogen we hier noemen? Meer over hoe we bouwen staat bij AI automatisering.
Voor onderzoek, ontwikkeling en scholing zijn er landelijke en regionale regelingen. We checken welke bij jouw plan passen.
Veelgestelde vragen
Met vrijwel elk systeem dat een API heeft: websites en formulieren, webshops als Shopify en WooCommerce, ERP-systemen, boekhoudpakketten als Exact Online en Moneybird, telefonie, mail en dashboards. Binnen Zoho zelf praten CRM, Books, Desk en Inventory al met elkaar. Wij koppelen vooral de systemen buiten Zoho.
Dat hangt af van het aantal stromen, de Zoho-apps en het aantal uitzonderingen. We spreken vooraf een vaste prijs per stap af, met acceptatiecriteria. Daarnaast betaal je lopende kosten voor het koppelplatform, en bij hoog volume soms voor extra API-credits bij Zoho. In een kort gesprek geven we een eerste inschatting.
Dat spreken we vooraf af. We kunnen het beheer doen binnen een afgesproken supportvenster, met monitoring en meldingen. Je kunt het ook zelf doen, of met je IT-partij. De code, de workflows en de documentatie zijn van jou, zodat je nooit vastzit aan ons.
Ja. Heb je een Zoho-account in het EU-datacenter, dan loopt de koppeling via de Europese domeinen van Zoho. Wij hosten het koppelplatform ook in de EU. Zo blijven klantgegevens binnen Europa. Let op dat een standaardkoppeling soms naar het Amerikaanse domein wijst en dan niet werkt.
Plan een kort gesprek. We tekenen je gegevensstromen en kijken waar een koppeling het meeste scheelt.
